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據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年9月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為42.63億美元，同比增長(zhǎng)0.37%，其中：進(jìn)口額1.98億美元，同比增長(zhǎng)4.21%；出口額40.65億美元，同比增長(zhǎng)0.19%。
2024年前三個(gè)季度我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為406.57億美元，同比增長(zhǎng)4.1%。其中：進(jìn)口額19.43億美元，同比增長(zhǎng)0.02%；出口額387.14億美元，同比增長(zhǎng)4.31%。
按照以人民幣計(jì)價(jià)的出口額計(jì)算，9月份出口額289.71億元，同比下降0.09%。前三個(gè)季度出口額2752.74億元，同比增長(zhǎng)6.53%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）

上半年，工程機(jī)械行業(yè)主要頭部企業(yè)保持規(guī)模領(lǐng)先，但創(chuàng)收仍存挑戰(zhàn)。

8月末，工程機(jī)械主要上市公司上半年業(yè)績(jī)基本披露完畢。本刊統(tǒng)計(jì)的徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機(jī)械、山推股份等共計(jì)19家工程機(jī)械企業(yè)，上半年合計(jì)營(yíng)收2964.43億元，合計(jì)歸母凈利潤(rùn)215.33億元。

上半年，除建設(shè)機(jī)械外，納入統(tǒng)計(jì)的企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利。其中，9家企業(yè)營(yíng)收凈利雙增長(zhǎng)，超6成企業(yè)歸母凈利潤(rùn)增速向好，以柳工機(jī)械、濰柴動(dòng)力、中國(guó)龍工增速較好，分別同比增長(zhǎng)60.20%、51.41%、49.19%。

2家頭部企業(yè)徐工機(jī)械、三一重工，以及中國(guó)龍工增利不增收。廈工股份歸母凈利潤(rùn)約0.06億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。僅建設(shè)機(jī)械1家企業(yè)虧損，但虧損幅度明顯收窄。

01
增長(zhǎng)分布在具體的業(yè)務(wù)中

頭部企業(yè)中，徐工機(jī)械上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約496.32億元，同比減少3.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約37.06億元，同比增加3.24%；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 11%。其中，新能源產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng) 26.7%，新能源裝載機(jī)收入同比增長(zhǎng)近 2 倍，占總收入 23.3%，新能源叉車收入同比增長(zhǎng) 80.6%。

三一重工上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入387.38億元，同比下降1.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)35.73億元，同比增長(zhǎng)4.80%。受銷售回款增加、采購(gòu)付款減少影響，三一重工經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~84.38億元，同比大幅增長(zhǎng)2204.61%。值得一提的是，上半年三一重工海外市場(chǎng)營(yíng)收占比持續(xù)提升超6成。

中聯(lián)重科上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入245.35億元，同比增長(zhǎng)1.91%；歸屬于母公司凈利潤(rùn)22.88億元，同比增長(zhǎng)12.15%。其中土方機(jī)械實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增速超19%，高空作業(yè)機(jī)械電動(dòng)化產(chǎn)品滲透率達(dá)90%以上，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增速超17%。

柳工機(jī)械上半年歸母凈利潤(rùn)同比增速在頭部企業(yè)中最高，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9.84 億元，同比增長(zhǎng)60.20%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入160.60 億元，同比增長(zhǎng)6.81%。其中土方機(jī)械實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng) 11%，電動(dòng)裝載機(jī)銷量同比增幅 159%，攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)產(chǎn)品銷量增速超過(guò) 300%。
新能源產(chǎn)品快速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，各企業(yè)表現(xiàn)不一。

宇通重工上半年?duì)I收增長(zhǎng)，主要系公司新能源產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)明顯，但歸母凈利潤(rùn)有所下降。

全柴動(dòng)力同樣披露，上半年?duì)I收下降主要原因受新能源快速發(fā)展、市場(chǎng)需求下降、產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響。

隨著物流、工業(yè)制造等行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，工業(yè)車輛需求不斷增加。

中國(guó)龍工上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近5成，增長(zhǎng)49.19%。主要系產(chǎn)品綜合毛利率提升和金融資產(chǎn)產(chǎn)生的凈收益增長(zhǎng)所致。其主要銷售產(chǎn)品中，裝載機(jī)、挖掘機(jī)銷售占比下降，叉車銷售占比為38.40%，較2023年同期上升了4.60個(gè)百分點(diǎn)。同樣深耕叉車行業(yè)的杭叉集團(tuán)上半年歸母凈利潤(rùn)明顯增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)29.29%。

4家企業(yè)營(yíng)收凈利增速雙降。山河智能整體降幅較小，同力重工、太原重工、建設(shè)機(jī)械營(yíng)收凈利降幅均超10%。建設(shè)機(jī)械虧損幅度收窄。

02
企業(yè)出海占比提高，但增速明顯放緩

各企業(yè)海外市場(chǎng)份額穩(wěn)步擴(kuò)大。10家企業(yè)明確披露上半年在海外市場(chǎng)的成績(jī)單，其中6家企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)收占比超40%。

以三一重工為首，2024年上半年，三一重工實(shí)現(xiàn)海外營(yíng)收235.42億元，同比增長(zhǎng)4.79%，海外業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重達(dá)62.23%。徐工機(jī)械海外營(yíng)收219億元，同比增長(zhǎng)4.8%，占比44%，較2023年同期提升3.37個(gè)百分點(diǎn)。中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)海外收入120.48億元，同比增長(zhǎng) 43.90%，占比49.11%。柳工機(jī)械實(shí)現(xiàn)海外收入77.12億元，同比增長(zhǎng) 18.82%，占比48.02%。

山河智能、山推股份海外營(yíng)收占比僅次于三一重工，分別占比59.16%、55.70%。

值得注意的是，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年1-7月，中國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為317.46億美元，同比增長(zhǎng)3.63%。其中出口金額302.19億美元，同比增長(zhǎng)3.89%。工程機(jī)械企業(yè)出海增速不斷放緩。

從主要幾家企業(yè)出海的數(shù)據(jù)看，2024年上半年海外市場(chǎng)同比增速遠(yuǎn)低于2023年同期表現(xiàn)。此前一路綠燈的海外市場(chǎng)，或?qū)⒂瓉?lái)真正的考驗(yàn)。（來(lái)源：今日工程機(jī)械）

人民網(wǎng)北京8月21日電 （記者趙竹青）在19日舉行的中國(guó)（北京）國(guó)際工程機(jī)械、建材機(jī)械及礦山機(jī)械展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱BICES 2025）新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟介紹了2024年上半年工程機(jī)械行業(yè)的運(yùn)行情況。他表示，盡管面臨國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下降等諸多因素的影響和國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，工程機(jī)械行業(yè)依然保持了總體平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，高端化、智能化、綠色化發(fā)展成果豐碩。

蘇子孟表示，2024年上半年，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為271.34億美元，同比增長(zhǎng)3.13%。其中進(jìn)口額12.97億美元，同比下降1.65%；出口額258.37億美元，同比增長(zhǎng)3.38%。貿(mào)易順差245.4億美元，同比增加8.67億美元。

具體來(lái)看，上半年行業(yè)主要產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)底部趨穩(wěn)特征。上半年納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的十二大類主要產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外累計(jì)銷售96.89萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.58%；其中，國(guó)內(nèi)銷售累計(jì)59.71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.31%；出口累計(jì)37.17萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.3%。十二大類主要產(chǎn)品出口中有十類實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中攤鋪機(jī)增幅89.5%。

值得關(guān)注的是，行業(yè)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型持續(xù)加快。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，以電動(dòng)裝載機(jī)、叉車、升降工作平臺(tái)等為代表的電動(dòng)工程機(jī)械增長(zhǎng)顯著，2024年上半年電動(dòng)裝載機(jī)累計(jì)銷售5114臺(tái)，同比增長(zhǎng)361%；電動(dòng)叉車上半年銷售468557臺(tái)，比去年同期增長(zhǎng)24.2%，占叉車總銷售量的70.8%；升降工作平臺(tái)電動(dòng)率超過(guò)90%。隨著電池、電驅(qū)和控制系統(tǒng)研發(fā)制造能力的大幅度提升，電動(dòng)非公路自卸車、挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等已批量生產(chǎn)和投入使用。一批大型化、智能化工程機(jī)械產(chǎn)品不斷投放市場(chǎng)，在重大工程項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中發(fā)揮重要作用。

展望未來(lái)，蘇子孟表示，盡管外部環(huán)境復(fù)雜多變，但工程機(jī)械行業(yè)具備較強(qiáng)的韌性和發(fā)展?jié)摿ΑｋS著國(guó)家宏觀調(diào)控力度加大，預(yù)計(jì)下半年工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上將繼續(xù)保持企穩(wěn)恢復(fù)、穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)。（來(lái)源：人民網(wǎng)）

平地機(jī)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)平地機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類平地機(jī)612臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.8%，其中國(guó)內(nèi)90臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.5%；出口522臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.8%。

汽車起重機(jī)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類汽車起重機(jī)1239臺(tái)，同比下降15.1%，其中國(guó)內(nèi)630臺(tái)，同比下降36.7%；出口609臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%。

履帶起重機(jī)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)履帶起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類履帶起重機(jī)153臺(tái)，同比下降32%，其中國(guó)內(nèi)36臺(tái)，同比下降64.4%；出口117臺(tái)，同比下降5.65%。

隨車起重機(jī)
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)隨車起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類隨車起重機(jī)1638臺(tái)，同比下降12.4%，其中國(guó)內(nèi)1317臺(tái)，同比下降12.3%；出口321臺(tái)，同比下降12.5%。

塔式起重機(jī)
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)塔式起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)509臺(tái)，同比下降68.1%，其中國(guó)內(nèi)334臺(tái)，同比下降75.2%；出口175臺(tái)，同比下降28.9%。

工業(yè)車輛

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)叉車主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類叉車103677臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%。其中國(guó)內(nèi)60954臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.36%；出口42723臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.6%。

壓路機(jī)
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)壓路機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類壓路機(jī)1139臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.8%，其中國(guó)內(nèi)438臺(tái)，同比下降1.57%；出口701臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.2%。

攤鋪機(jī)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)攤鋪機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類攤鋪機(jī)98臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.08%，其中國(guó)內(nèi)48臺(tái)，同比下降38.5%；出口50臺(tái)，同比增長(zhǎng)177.8%。

升降工作平臺(tái)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)升降工作平臺(tái)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)17264臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.75%，其中國(guó)內(nèi)7024臺(tái)，同比下降23.6%；出口10240臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.6%。

高空作業(yè)車

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)高空作業(yè)車主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月當(dāng)月銷售各類高空作業(yè)車202臺(tái)，同比下降33.3%，其中國(guó)內(nèi)197臺(tái)，同比下降34.6%；出口5臺(tái)，同比增長(zhǎng)150%。（來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)）

裝載機(jī)
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)裝載機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月銷售各類裝載機(jī)8379臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.1%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量4439臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.7%；出口銷量3940臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.1%。
2024年1—7月，共銷售各類裝載機(jī)65397臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.5%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量33352臺(tái)，同比下降0.36%；出口銷量32045臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.84%。2024年7月銷售電動(dòng)裝載機(jī)1317臺(tái)（3噸8臺(tái)，5噸1056臺(tái)，6噸235臺(tái)，7噸16臺(tái)，8噸2臺(tái)）。

挖掘機(jī)
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年7月銷售各類挖掘機(jī)13690臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.6%，其中國(guó)內(nèi)6234臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.9%；出口7456臺(tái)，同比下降0.51%。2024年1—7月，共銷售挖掘機(jī)116903臺(tái)，同比下降3.72%；其中國(guó)內(nèi)59641臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.23%；出口57262臺(tái)，同比下降12.3%。2024年7月銷售電動(dòng)挖掘機(jī)2臺(tái)（6噸以下1臺(tái)，18.5至28.5噸級(jí)1臺(tái)）。（來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)）